11月13日，香港证监会公布跨境理财通试点计划的优化措施，以促进参与机构与其客户加强沟通。

具体看，优化措施包括参与机构可向非香港地区的南向通客户取得一次性书面同意，有效期最长为一年，提供相关产品资料；与参与机构属同一公司集团的内地伙伴券商，可应南向通客户要求，以在线方式进行三方对话，让参与机构向其客户解释产品资料；同时，在取得南向通客户的一次性书面同意后，参与机构可向其客户提供由伙伴券商准备的投资产品研究报告。

据悉，香港证监会上述安排同样适用于北向通。

香港证监会行政总裁梁凤仪表示：“此次公布跨境理财通计划的优化措施，将提升客户与参与机构互动沟通。加强沟通和改进信息获取渠道，投资者可掌握充分的信息，有助于支持跨境理财通计划实现可持续发展。”